上集说到晋献公废长立幼，杀死太子申生，重耳，夷吾逃亡在外。公元前651年（晋献公二十六年）九月，晋献公去世。晋国大夫里克和邳郑想接回重耳，借申生、重耳、夷吾的党徒作乱，对荀息说：“三个仇家将要行动起来，外有秦国，内有晋国百姓帮助他们。您将怎么办？”晋献公临死前曾遗命荀息拥立奚齐为君，于是荀息说：“我不能辜负先君的遗言。”
十月，里克在守丧的地方杀死奚齐，当时晋献公还未安葬。荀息准备以死相报，有人说不如立奚齐的弟弟悼子并辅佐他，荀息便立悼子为君，安葬了晋献公。
十一月，里克又在朝中杀了悼子，荀息也以身相殉。里克等人已经杀了奚齐和悼子，就派人到翟国迎接重耳，想拥立他为君。重耳辞谢说：“违抗父命而出奔，父死又不能按儿子的礼仪侍候丧事，我怎敢回国！还是请大夫改立别的公子。”使者回报里克，里克又派人到梁国迎接夷吾。夷吾想回去，吕省、郤芮说：“国内还有可立的公子却到国外来找您，难以让人信任。估计如果不去秦国，借助强国的威力返回晋国，恐怕会有危险。”于是夷吾就派郤芮送重礼贿赂秦穆公，许诺说：“如果得以回国，愿将晋国河西地区割让给秦国。”并且又送信给里克说：“果真能立为君，愿将汾阳的城邑封给您。”秦穆公于是派兵送夷吾回晋国。齐桓公听说晋国内乱，也率领诸侯来到晋国。秦军和夷吾也到了晋国，齐桓公于是派隰朋会合秦人一同送夷吾到晋都，立为国君，是为晋惠公。
晋惠公
公元前650年（晋惠公元年），晋惠公背弃诺言，派邳郑向秦穆公道歉说：“当初我把河西许诺给您，今有幸回国继位。大臣们说：‘土地是先君的土地，您逃亡在外，凭什么擅自将土地许给秦国？’我与他们力争也没有用，所以向您道歉。”于是没有割地给秦国。而且晋惠公也不把汾阳城邑封给里克，反而夺了他的权力。
公元前650年（晋惠公元年）四月，周襄王派周公忌父与齐国和秦国大夫一起拜访晋惠公。晋惠公因重耳还在国外，怕里克发动政变，便赐里克死。对里克说：“没有您我不能继位。虽然如此，您也杀害了两位国君一个大夫，作您的君主不也太难了吗？”里克回答说：“不废除旧君，您哪有机会被立？想杀我，还找不到借口吗？却说这种话，我听从命令就是了。”于是里克伏剑自杀。当时邳郑因去秦国道歉还没回来，所以免于此难。
邳郑听说里克被杀，就对秦穆公说：“吕省、郤称、郤芮最不服秦国。若用重礼贿赂并与他们合谋，即可驱逐晋惠公，迎立重耳，事情必能成功。”秦穆公答应了，就派人与邳郑一同回晋国，送厚礼收买吕省、郤称和郤芮三人。三人说：“礼重话甜，这一定是邳郑把我们出卖给秦国了。”于是诛杀邳郑，并诛杀邳郑和里克的余党七舆大夫。邳郑的儿子邳豹逃往秦国，建议攻打晋国，秦穆公没有听从。
晋惠公因违背给秦国土地和给里克城邑的诺言，又诛杀了七舆大夫，国人很不顺服他。公元前649年（晋惠公二年），周襄王派召公姬过拜访晋惠公，晋惠公傲慢无礼，遭到召公的讥讽。
公元前647年（晋惠公四年），晋国发生饥荒，晋惠公向秦国请求购买粮食。秦穆公询问大夫百里奚，百里奚说：“天灾流行，各国都可能发生，救助灾荒，敦睦邻国，是国家应尽的道义。应该答应晋国。”邳郑的儿子邳豹却请求秦穆公趁机攻打晋国。”秦穆公说：“晋惠公虽然可恶，但晋国百姓是无罪的。”于是秦穆公派了大量的船只运载粮食，从秦国都城雍城（今陕西凤翔南）至晋国都城绛城运粮的船络绎不绝，史称“泛舟之役”。
公元前646年（晋惠公五年），秦国发生饥荒，向晋国请求购买粮食。晋惠公与群臣商量，大夫庆郑说：“靠秦国的力量登上君位，过后便背弃割地的诺言。晋国饥荒时秦国还借粮食给我们，现在秦国饥荒请求买晋国的粮食，给他们就是，有什么可顾虑的？还要商量！”晋惠公的舅舅虢射说：“往年上天把晋国赐给秦国，秦国不知道夺取还借粮食给我们。今天上天把秦国赐给晋国，晋国岂能违逆天意？趁机攻打他们。”晋惠公听取虢射的计谋，不给秦国粮食，反而发兵去攻打秦国。秦穆公大怒，也发兵讨伐晋国。
公元前645年（晋惠公六年）春天，秦国度过灾荒，秦穆公率军大举进攻晋国。晋惠公对庆郑说：“秦军已经深入我国境内，该怎么办呢？”庆郑说：“秦国曾护送君王回国即位，君王却违背割地的诺言；晋国饥荒时秦国援助粮食，秦国饥荒时晋国却背弃恩义，反而想趁它饥荒进攻它，秦军攻入国境不也应该吗？”晋惠公占卜让庆郑给自己驾车和护卫，都得吉卦。晋惠公说：“庆郑对我不恭顺。”于是改由步阳驾御战车，让一个名叫徒的家仆担任车右护卫，进兵抵御秦军。
PS：外强中干
在夷吾的逃亡生涯中，曾经答应过秦穆公，若是有一天夷吾能够有机会回国当上国君，夷吾就把五座城镇割让给秦国，当作救命之恩。可是，当上国君之后的夷吾并没有实现诺言。
后来秦国发生饥荒，晋惠公也没有伸出援手帮助秦国，秦穆公为此怀恨在心。后来，秦穆公发兵攻打晋国，很快就打到晋国的一个城镇，为了抵抗强大的秦军，晋惠公亲自领兵反抗。他下令拉战车的马，一定要用郑国的骏马。有位大臣看到，连忙对晋惠公说：“郑国的马看起来虽然很强壮，但是实际上却很虚弱，打起仗来一紧张就会不听指挥。到那时，进退不得，大王还是不要做此决定吧！”但是晋惠公一点都不愿意听大臣的劝告，果然，没多久晋惠公的马车就出不听指挥，而晋惠公一下就被秦军捉住，当了俘虏，晋国因此而大败。
庆郑所说的“外强中干”这句话，后来就成了成语。“外”是外表，表面；“中”是中间，内部；“干”是干枯、空虚。用来形容外表强大、实际上内部力量空虚。
外强中干
公元前645年（晋惠公六年）闰九月十三日，晋惠公与秦穆公在韩原交战。晋惠公所乘坐战车的马陷于泥淖走不动，秦军追了上来，晋惠公窘急，叫庆郑来驾车。庆郑说：“不听占卜，打败仗不是活该吗！”说完便掉头而去。晋惠公又命梁由靡驾车，虢射担任车右护卫，迎击秦穆公。秦穆公手下勇士奋力冲击打败晋军，晋军败逃，晋军没抓住秦穆公，而秦军却抓获了晋惠公带回秦国。秦穆公准备杀了晋惠公来祭祀上帝。晋惠公的姐姐穆姬是秦穆公的夫人，便穿着丧服伤心地哭泣。秦穆公说：“抓住晋惠公应该高兴才是，现在你却这样。况且我听说箕子看到唐叔虞刚刚被分封时，就说过‘他的后代定会繁荣昌盛’，晋国岂可就此灭亡！”于是与晋惠公在王城结盟并答应放他回国。晋惠公也派吕省等人回报晋国百姓说：“我虽然能够回国国，却没有脸面见社稷，还是选个吉利日子让太子圉（晋惠公之子）继位。”晋国百姓听到这话，都伤心流泪。秦穆公询问吕省，晋国境内是否和睦。吕省回答说：“不和睦。下等人担心失去君主而牺牲父母，不怕太子圉即位，都说‘一定要报此仇，宁愿奉侍戎、狄。’那些上等人则爱护自己的君主而自知有罪，等待秦国放回晋国国君的命令，说‘一定要报答秦国的恩德。’有这两种意见，所以不和睦。”于是秦穆公改换晋惠公的住所，并赠送他侯伯享用的七牢之礼。
惠公被俘
公元前645年（晋惠公六年）十一月，秦穆公放晋惠公回国，晋惠公回国后将晋国黄河以西的土地献给秦国，当时秦国的地盘向东已经扩展到黄河。晋惠公又诛杀了庆郑，重修政教。与大臣商议说：“重耳逃亡在外，诸侯们大多拥戴接纳他。”想派人到翟国诛杀重耳。重耳听到这消息，就逃往齐国。
公元前643年（晋惠公八年）夏季，晋惠公将太子圉送往秦国作人质，女儿妾在秦国作侍女。秦穆公把河东土地归还给晋国，并把宗族之女嫁给太子圉。当初，晋惠公逃亡在梁国时，梁国国君把自己的女儿嫁给了晋惠公，生下一男一女。梁国国君为他们占卜，男孩将为人臣，女孩将为人妾，所以把男孩取名叫圉，女孩取名叫妾。
公元前638年（晋惠公十三年），晋惠公患病，晋惠公还有好几个儿子在国内可立为继承人。太子圉说：“我母亲家在梁国，梁国现在被秦国灭亡，我在国外被秦国轻视，在国内又无后援。君王假使一病不起，我担心晋国大夫瞧不起我，改立别的公子。”于是太子圉跟妻子商量一起逃回晋国。他的妻子说：“夫君为一国太子，在秦国忍辱负重。秦穆公命我嫁给您，是为了安定您的心。您逃回晋国，我不会跟随您，也不会声张出去。”太子圉于是逃回晋国。
