1946年，戴笠去世后不久，军统改组为保密局，原主任秘书郑介民在竞争中战胜唐纵，成了第一任局长。
对于这样的结果，副局长毛人凤是最满意的，在他看来，郑介民以前在军统时就少去管具体事情，基本都是交给自己去做，更何况郑介民的保密局长只是兼任，国防部二厅厅长的本职已经够他忙了，所以他这个局长的位子简直与自己坐并无二致。可是，改朝换代后，事情还会向毛人凤想的那样吗？
人要是走起运来，真是好事都成双，没多久，厅长椅子还没做热的郑介民又升官了，一跃到了国防部次长的高位。至此，毛人凤满以为郑介民会主动让出保密局长的位子，可是令他恼火的是，郑介民非但没有放手的意思，反而空降了一名亲信直接做了办公室主任，不但凌驾于八大处长之上，连他这个副局长也被架空了。
【郑介民】
虽然毛人凤心里很不爽，但是他很清楚自己的分量，和领导对着干显然是不行的，如果非要干，也要找支“枪”才行。一天，毛人凤邀沈醉来家中吃饭，席间，他开始借着话题为沈醉鸣不平，称其年纪轻轻就当了多年的处长，主任秘书的位子本是非他莫属的，可如今郑介民派来了亲信，实在为他的前途感到担忧。
虽然毛人凤的话说的相当含蓄，可沈醉在衙门口混了也不是一天两天，领导什么意思他当然懂，可是要找郑介民的麻烦简直就是太岁头上动土，想要出手需要的可不仅仅是勇气，更要有智慧。要说这些干过特务的，业务不一定有多精通，“整人”却个个是高手，只过了没几天，沈醉就找到了一个绝好的机会。
【沈醉】
对于“一本正经”的郑介民，沈醉想找机会确实不易，可是谁叫她有一个贪财的老婆呢！当时正值郑介民五十大寿之际，于是沈醉偷偷放出风去，暗中鼓动下属各站人员准备厚礼为局座贺寿，大有一番“过了这村没这店”的架势。
对于自己的“寿诞”，郑介民是一百个不想过，因为他对自己的领导也十分了解，此时的蒋介石最恨的就是营私敛财的官员，所以他曾多次告诫自己的老婆，千万别打办寿的主意。
见郑太太摇摆不定，沈醉决定为她再加一把火，于是他借机来到郑家，并适时为其灌输了“五十不办、六十不发”的理论，另外还告诉她，属下们都想借次机会孝敬一下，好多人东西都准备了，怎能不让人尽心呢？
最终，郑太太还是被欲望打败了，不但张罗了寿席，还听从了沈醉的建议，将贵重物品全部摆在了宴会厅的显眼位置，而这些，全被沈醉用微型照相机全部拍了下来。
至此，郑介民的把柄算是攥在手里了，不久后，沈醉又整理了另外一些材料，连同这些照片全部送到了蒋介石面前。结果不出沈醉预料，蒋介石看后怒不可遏，一边拍桌子，一边破口大骂，随后就撤了郑介民保密局长的职务。
就这样，毛人凤不费吹灰之力就当上了局长，而沈醉呢？以为全凭一己之力将毛人凤抬上了局长宝座，自己飞黄腾达的日子也不会远了，可令他意外的是，向来厚道的毛人凤怎么说变就变了呢？
天下没有不透风的墙，对于自己的马失前蹄，郑介民很快就理清了头绪，当他得知一切全是沈醉的手段时，便立即差人以保密局总务处涉及贪腐为名彻查其来往账目，虽然最后郑介民方面因为没有发现问题而不得不草草收场，但毛人凤却以“自查”为名继续清查，最后不但连沈醉的家也搜了一番，还借“不搞小团结，要搞大团结”为名解散了其经营了多年的滨湖同学会。
至此，沈醉终于看清了毛人凤的真面目，诚然，郑介民不会再回来了，唐纵已调到警察署当上了署长，与保密局脱离了关系，此时能威胁到毛人凤位子的也只有自己。
由于害怕毛人凤进一步对自己不利，心灰意冷的沈醉知道局里已经不是他的容身之所，所以借故“体验生活”来到了云南做起了站长，直到国民党败逃台湾，他再也没有与毛人凤坐回到一条船上，所谓“人心隔肚皮”，恐怕他体会的再深不过了吧。
