诸葛亮，字孔明，号卧龙，出生于琅邪郡阳都县（今山东沂南县）的一个官吏之家。史书《三国志•诸葛亮传》云:“先主遂诣亮，凡三往，乃见。”刘备三顾茅庐请他出山，二十六岁的诸葛亮结束了他多年的隐居生活，由此成为刘备一生中最重要的军师。罗贯中《三国演义》更将其神化为“上知天文，下识地理；三教九流，无所不通；诸子百家，无所不晓”的理想人物。
诸葛亮在世时，就深受人民的爱戴，在其去世之后，百姓更加的思念他。陈寿在《三国志·诸葛亮传》中写到：“亮初亡，所在各求为立庙，”到魏晋南北朝时期，民间已流传了许多关于诸葛亮的故事传说，，因此诸葛亮形象被加以美化乃至神化，这一时期诸葛亮被塑造成一个智慧不凡、军事才能突出且带有些神异怪诞色彩的奇人。
《三国志平话》开篇以司马仲相，到阴间断案引出故事，用轮回转世的说法对三国时期主要人物的来历做了解释，按照文中说法，诸葛亮是由汉代的谋臣蒯通转世而来，这让诸葛亮还未露身手，其人已蒙上了一层神秘的色彩。卷中写诸葛亮出山时，对诸葛亮的来历做了解释说明：“诸葛本是一神仙，自小学业，时至中年，无书不览，达天地之机，神鬼难度之志；呼风唤雨，撒豆成兵，挥剑成河。”
对于诸葛亮的神化，在隋唐时期还表现出另外一种状况，那就是利用诸葛亮而进行的假托。随着诸葛亮影响力的逐渐增大，一些人开始借用诸葛亮的名义来显示自身的不凡。这种情况早在《隋书·史万岁传》中就已出现：“隋文帝时，史万岁被任命为行军总管率兵平叛。隋军“行数百里，见诸葛亮纪功碑，铭其背曰：‘万岁之后，胜我者过此’”诸葛亮去世于公元234年，而史万岁南征是在公元597年，前后相差300多年的时间，即使诸葛亮再神通广大，也是无法预知隋朝之事的。由此很容易推断，该故事是后人为了赞颂史万岁的英勇善战而杜撰的。
韦皋是唐代功勋卓著的西川节度使。《太平广记》收录了六篇以韦皋为题的小说，从不同的角度描述了韦皋的一生。《宣室志·韦皋》载曰:“胡僧曰：此子乃诸葛武侯之后身耳……”
在诸葛孔明后身的笼罩下，韦皋“自与凡众不同，生得英伟倜傥，意气超迈。虽然读书，要应制科，却不效儒生以章句为工，落落拓拓的志大言大，出语伤时骇俗”。科考落第后，先做记室参军，后因智杀叛王手下苏玉与牛云光，以讨叛故，被封为西川节度使。此后屡破吐蕃。在西南二十一年，进爵为南康王。
韦皋
到了明朝时期，对诸葛亮的传说也有了进一步的发展。由于诸葛亮是三国时期的名相，早于刘伯温，于是就有了这样的传言，说刘伯温是诸葛亮转世生的。这个传说应该是源于二人都是历史上有名的开国功臣，又都精于象纬之学，以神算著称于世，还都为官清廉、惩恶扬善等等。总之，两个人身上有太多的共同点。又由于诸葛亮是刘备“三顾茅庐”请来，且位极人臣，而刘基最高也只不过是御史中丞，官阶正二品，比诸葛亮可差了。于是后世也就衍生出了刘基和诸葛亮比斗，总是比输了的传说。
