《史记索隐》里有一个说法，秦穆公同齐桓公、宋襄公、晋文公和楚庄王合称为春秋五霸，其实严格意义来讲，秦穆公配不上春秋霸主这个称号。秦穆公在位期间，在同霸主晋国的数次交战中，只取得过一次报复性的大胜，并没有对晋国造成过毁灭性打击，秦穆公也未曾号令诸侯，组织过大型盟会。不过东方不亮西方亮，虽然东进计划没有实现，可在向西发展的道路上，秦穆公走的很深！
据《史记秦本纪》记载。秦军在崤山被晋国打败以后，第二年，西方戎国派来了使者。西戎是一个很古老的民族，周武王的祖先，就是被西戎从西方赶去了东方；烽火戏诸侯的周幽王被西戎杀掉，儿子周平王也被他们从西方赶到了东方。秦国的祖先们，把占领了原周地的西戎人赶回西边老家，才确定了秦国早期的领土范围。因为这些原因，西戎跟秦国成为关系密切的邻居。
西戎王听说，现任的秦国国君是一个非常贤能的人，很感兴趣，就想派人到秦国看一看，顺便打探一下老邻居的新情况。由余本来是晋国人，很有几分本事，不知道什么原因去了西戎，因为熟悉秦晋等国家的语言和生活习惯，这才被西戎王派往了秦国。
秦穆公很清楚由余的来意，他很大方的带着他参观秦国的宫殿，还把自己收集的珍宝之类的好东西给他观赏，想看看这个偏远地方来的人会有什么震惊之举。由余参观完了之后，很淡定的说，这些东西要是鬼神造出来的，就会劳累到鬼神；要是人造出来的，就会苦了老百姓。
秦穆公没想到由余的嘴里会说出这些话，一时不知道该怎么往下接，好在他脑子反应快，马上转移了话题。我们中原这些国家，用诗书礼乐和法令治理国家，可还是有人不服管教制造动乱，你们西戎没有这些东西来约束百姓，是用什么来治理国家的？
由余笑了笑说，中原人崇尚用诗书礼乐和法令治理国家，殊不知这些正是你们国家发生动乱的根源。你们的先圣黄帝自从开创了礼制以后，就以身作则小心翼翼的执行，也不过是让大家过上小康日子而已。传到了后代，国君越来越不懂事，自己过着骄奢淫逸的生活，还用礼制和法令来压制老百姓。时间一长，下面的人受不了苦难折磨，自然就会起来作乱。
戎狄的做法跟中原人不同，他们没有诗书礼乐这些东西，居于高位的人用淳朴的德性来对待下面的人，下面的人也会本着忠诚信义的原则来侍奉上面的人。这样下来，一个国家做事情，就好像一个人在做事情那样简单有效。我虽然说不清这里面的道理，可这种方法真的很有效。
由余的话让秦穆公很受触动，回到宫殿以后，他跟内史王廖讲，我听说邻国有圣人，是在我们的身边埋下的祸患。现在西戎有由余这么明白的人，我很紧张啊，你说该怎么办那？
王廖老谋深算的皱了皱眉，西戎王住的比较偏，从来没欣赏过中原的歌舞，您可以先送一批歌舞队过去，消磨消磨他的志气。然后派使者狠狠的赞美由余一番，以此来挑拨他们君臣之间的关系。接下来就是要把由余留在秦国一段时间，让他不能按照计划时间回国，这样西戎王就会对他起疑心，再加上歌舞对意志的消磨，以后西戎各国就不会对秦国产生威胁了。秦穆公一拍大腿，真是个绝妙好计，就这么办。
接下去的几天了，秦穆公盛情款待了由余，在觥筹交错之间，把西戎的兵力部署和山川地形打听了个清清楚楚明明白白。又在王廖的安排之下，十六个人组成的歌舞艺伎队被送往了西戎，西戎王对这个新鲜事物非常着迷，整天的沉寂其中，不干正事了。
估摸着歌舞队的威力已经发作了，秦穆公这才放了由余回国。由余一看西戎王变成了这番模样，真是心痛啊，就极力的进行劝阻，可西戎王已经沉迷不能自拔了，什么话都听不进去。就在由余伤心难过的时候，秦穆公又多次暗中派人来请他入秦，此时由余对西戎王也是心灰意冷了，就离开西戎，投奔了秦国。
得到了由余，秦穆公非常的高兴。他用对待客人的礼节来招待由余，这回也不用藏着掖着了，他向由余询问攻打西戎的办法。
两年之后，秦军在孟明视等人的带领之下，在王官城外大败晋军，秦穆公也亲自带人前往崤山战场，祭奠了那一战中丧生的秦军将士，彻底的一雪了前耻。此时的秦穆公虽然激动，可是很清醒，能从晋国把面子捞回来，就可以了，以晋国强大的势力，不是自己能撼动的，还是调转方向，图谋西戎才是正道。
到了第二年，秦穆公在由余的谋划之下，发兵攻打西戎诸国。本来西戎的力量就不如秦国，西戎王现在也没有了从前的号召力，再加上由余多年对西戎的了解，所以秦军很快就攻克了西戎，西戎有十二个国家归顺了秦国。
对西戎各国的胜利，让秦国的版图向西扩大了几千里，秦穆公虽然没有称霸中原，也足足的过了一回西方霸主的瘾。
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