讲到东汉末年，群雄四起，各地的盗贼也都纷纷起来反叛，最后势力最大的非曹操莫属，刘备在前期的打拼中都是东奔西跑，没有谋士，最后听水镜先生指点，去请了当时的名仕诸葛亮，俩人在隆中的一番话，成为日后刘备一个主要的战略思想。到最后分成了三股势力。
水镜先生当年的一席话，说了两个点，一个是诸葛亮找到了自己的伯乐，但是在时运上却恰恰不在时候，这句话也是大概对的预测了诸葛亮日后的失败。但是前期的刘备依靠着诸葛亮的智谋跟东吴合作抵抗曹操，两方弱势联手，最终保住了两家的基础。随后刘备就向东吴借了荆州，作为自己的安身立命之地，等到自己有了其他地方在把荆州还给东吴，但是自始至终刘备都没有信守诺言，而是一拖再拖，这也避免不了日后的吴蜀之战。
刘备在拿到了荆州之后，迅速又占领了其他的一些地盘，势力又扩大了很多，最后庞统跟着刘备一块又把西川打了下来，三国里面，刘备原本一个小小的诸侯，现在也是成了这些势力当中不可小视额一直力量了，这个时候的东吴看到刘备已经有了新的根据地，就派人潜力所要荆州，可是刘备还是再三的找各种理由，最后东吴只能先忍着。随后诸葛亮也到了四川之后，东吴开始计划强行所要荆州。
诸葛亮去了川蜀之后，留下了关羽一人镇守荆州，由于关羽个人的傲慢，轻视东吴，再加上自己的大意，最后东吴找到了机会，一举拿下了荆州，关羽死在了麦城。但是在这之前庞统曾经给刘备建议过，荆州这个地方两面受敌，而且土地资源都不是很好，人才也不多，建议放弃荆州，但是刘备没有听庞统的，只新诸葛亮。最后导致了一代名将关羽陨落。
诸葛亮是有意让关羽守荆州，因为本身关羽张飞平时就瞧不上诸葛亮，地位也在他俩之下，所以一旦有机会，诸葛亮肯定会先搓一搓他们的锐气，只想着关羽不可能答应守荆州，但是关羽还是那股傲气，立了军令状，自己坚决能守住，但是诸葛亮临走的时候给了关羽建议，不能出城迎战，但是关羽不听，被人家诱导出城，结果就大败而亡。
