一一二七年 南宋帝国建立。金军用随后一年多的时间，把黄河以南、淮河以北，包括开封、洛阳、长安（陕西西安）几个重要城市在内，约三十五万平方公里的土地，全部占领。赵构渡过长江，向南中国逃亡，定都临安（浙江杭州）。
一一二九年 南宋帝国的长江防卫总司令官陈邦光降敌，引导完颜兀术过江，直攻临安。赵构逃向明州（浙江宁波），金军再攻陷明州。赵构乘船飘向大海，金军一支孤军，深入已久，无法穷追。遂在大屠杀后，向江北撤退。完颜兀术一直撤退到长江，要渡江时，宋帝国大将韩世忠在黄天荡（江苏南京东北）迎击，女真兵团遭到他们开国以来第一次挫败。但它仍然突围而去，原因很简单，金军十万人，宋军只八千人。
一一四〇年 岳飞兵团北伐，进抵郾城（河南郾城），女真兵团总司令完颜兀术集结重兵迎战，女真兵团崩溃。完颜兀术缩短战线，退回开封固守。岳飞兵团尾追，进抵距开封仅二十公里的朱仙镇。南宋帝国与金帝国进行接触，谋求议和。赵构下令撤退，并在一天之内，连续颁发十二道命令，每道命令都用“金字牌”岳飞撤兵。
一一四二年 金、宋和约签订。和约规定，宋帝国降为金帝国藩属，赵构向金帝国的皇帝称臣，由金帝国册封赵构为宋皇帝。宋帝国每年向金帝国进贡银币二十五万两，绸缎二十五万匹。两国东以淮河为界，西以大散关（陕西宝鸡西南）为界。金帝国归还赵佶的棺柩和赵构的母亲韦太后。并承诺继续囚禁赵恒和其他所有亲王。
一一六一年 完颜亮把首都从中都（北京）再南迁到南京开封（河南开封），接着向宋帝国提出最后通牒，要求割让淮河以南、长江以北约十八万平方公里土地。随即完颜亮发动攻击。这次南征兵团六十万人，分为三十三军，五道并进。大军渡过淮河，宋帝国江淮军区司令官王权的部队，望风逃散。金军毫无阻挡地到达长江北岸的和州（安徽和县），对岸即是采石（安徽马鞍山采石一镇），完颜亮命准备船只渡江。宋帝国中央政府的中书舍人虞允文，奉命到前方劳军，适时地抵达采石。虞允文立刻集结散兵游勇，自任统帅，沿江布防。金军全线崩溃。完颜亮放弃和州，向东前进至瓜洲（江苏扬州瓜洲镇），虞允文的乌合兵团也向下游行动，到达瓜洲对岸的京口（江苏镇江）。完颜亮下令三日内渡江，败退者即斩。军令惨急，部队大批逃亡，军心动摇。就在渡江前夕，爆发兵变。完颜亮被乱箭射倒，被判军绞死。完颜亮死后，金军撤退。宋帝国国防军只敢遥遥跟踪，不敢进击。
一一六二年 赵伯琮乘金帝国内乱，委任老将张浚当总司令，大举北伐。
一一六三年 北伐军主力十三万人在符离（安徽宿州）被女真兵团击败，全军覆没。
一二○六年 韩侘胄任命的北伐军总司令（京洛招抚使）郭倪出奇兵突击，攻陷金帝国边境重镇泗州（江苏盱眙北）。皇帝赵扩昭告全国，下令北伐。宋军四道并进，总司令郭倪攻宿州（安徽宿州）；大将李爽攻寿州（安徽凤台）；皇甫斌攻唐州（河南唐河）；另一位大将王大节攻蔡州（河南汝南）。四道相继失败，而且失败得很惨。金军分九路渡过淮河追击，一连攻陷十余州，再度抵达长江北岸的真州（江苏仪征），扬言造舰渡江，宋帝国上下震恐。韩侘胄的美梦破灭，急向金帝国求和。金帝国答复说：必须先交出祸首。于是赵扩的妻子杨皇后布下罗网，乘韩侘胃入朝时，将他杀掉，把人头送到一千一百公里外的金帝国首都中都（北京），悬挂街头。
一二三四年正月 金帝国灭亡。
一二三四年六月 宋帝国北伐兵团，即三道出击。大将赵葵、全子才在没有遇到抵抗下，收复开封和归德（即应天，金帝国改名归德）。
七月 大将徐敏子也在没有遇到抵抗下，收复洛阳。
八月 蒙古兵团发动反攻。除了三京再度陷落外，宋军并丧失（包括被杀或饿死）战士十余万人。
一二五三年 蒙古攻陷大理帝国的首都大理城（云南大理）。
一二五四年 大理皇帝段兴智被擒。南诏王国灭亡。
一二五八年 安南王国（越南北部）灭亡。
蒙古帝国对宋帝国西部作三路并进的夹攻：西路由大汗蒙哥率领，南下进攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率领，南下进攻鄂州（湖北武汉）；南路由大将兀良哈台率领征服安南王国的远征军，北上进攻潭州（湖南长沙）。
一二五九年 南路兀良哈台势如破竹，抵达潭州城下攻城。北路忽必烈也渡过长江，抵达鄂州城下攻城。贾似道派遣密使向忽必烈乞求和解，愿意承诺下列条件：
一宋帝国向蒙古国称臣，降为藩属。
二以长江为两国疆界，宋帝国全部割让江北土地。
三宋帝国每年向蒙古帝国进贡银币二十万两，绸缎二十万匹。
蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，忽必烈接受贾似道的条件，命兀良哈台兵团放弃潭州，一齐北返。贾似道立即叛盟，下令截杀蒙古殿后的散兵游卒，用他们的人头，作为辉煌战果的证据，向首都临安（浙江杭州）报告大捷。就在宋帝国全国庆祝胜利时，蒙古帝国的使节郝经前来宋帝国报聘，并谈判履行和约的细则。贾似道把郝经逮捕，秘密囚禁在真州（江苏仪征）军营。
一二六九年 蒙古帝国进围襄阳（湖北襄樊）。贾似道不断派出援军，但他派出去的援军像羊群一样，一批批被蒙古吞食。襄阳被围五年，粮尽援绝。
一二七三年 蒙古兵团运来回回巨炮，一炮就把城楼轰碎，守将吕文焕开城出降。
一二七四年 蒙古大汗忽必烈下令对宋帝国全面进攻。蒙古兵团在大将伯颜率领下，攻陷鄂州（湖北武汉），顺长江东下。贾似道亲征，进抵芜湖（安徽芜湖），横江布防。任命范文虎当海陆联军总司令（诸军总统），据守安庆（安徽安庆）。
一二七五年 蒙古兵团迫近安庆，范文虎全军投降。贾似道再次派遣密使晋见伯颜，愿接受任何条件。伯颜拒绝密使的要求，大军继续挺进。在芜湖江面，把宋军最后一道防线击溃。贾似道逃到扬州（江苏扬州），急下令把囚禁已达十六年之久的郝经释放，企图缓和蒙古的愤怒，但为时以晚。
谢太后把贾似道免职，派人向伯颜乞和，愿降为属国。怕颜接受。可是，当蒙古使节廉希贤一行前往临安（浙江杭州）谈判，走到独松关（浙江安吉南）时，却被一位“爱国心强烈”的守将杀掉。这已经使事态恶化，谢太后在惊恐中，急再第二次派特使，到已经陷落了的建康（江苏南京），向伯颜解释误会，保证严惩那个守将。伯颜于是第二次派出使节张羽，走到平江（江苏苏州），又被另一位“爱国心强烈”的守将杀掉。伯颜怒不可遏，他发现他面对的是一个不可理喻而又狡狯凶恶的野蛮部落，任何力量都不能阻止他的军队前进。
蒙古兵团在毫无抵抗的情形下，进抵临安（浙江杭州）。谢太后和不懂事的孩子皇帝赵显投降。
一二七九年 蒙古大将张弘范发动海陆攻击，宋军崩溃。陆秀夫把赵昞负在背上投海而死。张世杰率领残舰突围，遇到杨太后，杨太后得知赵昞已死，也投海而死。宋帝国灭亡。
