唐明宗去世以后，他的儿子李从珂做了后唐皇帝，这就是唐末帝。
唐明帝在位的时候，唐末帝便与他的姐夫、河东节度使石敬瑭不和，等到唐末帝登基之后，两人终于闹到公开决裂的地步。
李从珂派了几万人马进攻石敬瑭所在的晋阳。石敬瑭眼看要抵挡不住了，这时，有个叫桑维翰的谋士给他出个主意，让他向契丹人求救兵。
那时候，耶律阿保机已经去世了，他的儿子耶律德光做了契丹国主。桑维翰帮石敬塘起草了一封求救信，对耶律德光表示愿意拜契丹国主做父亲，并且答应在打退唐军之后，将雁门关以北的幽云十六州，也就是指幽州、云州等十六个州，即在现在的河北、山西两省北部的土地献给契丹。
耶律德光正打算向南扩张土地，听到石敬瑭给他优厚的条件，真是喜出望外，立刻出5万精锐骑兵援救晋阳。这样，内外出兵夹击，把唐军打得大败。
后来，耶律德光来到晋阳，石敬瑭亲自出城迎接，卑躬屈膝地把比他小十岁的耶律德光称作父亲。
经过一番观察，那律德光觉得石敬瑭的确是死心塌地投靠他，便正式宣布石敬瑭为皇帝。石敬瑭称帝之后，立刻按照原来答应的条件，把幽云十六州送给了契丹。
石敬瑭在契丹的支持下，带兵南下攻打洛阳，接连打了几个胜仗。唐末帝被契丹的声势吓破了胆，在宫里烧起一把火，带着一家老少投火自杀了。
石敬瑭攻下洛阳，灭了后唐，在汴京正式做了中原的皇帝，国号叫晋，这就是后晋高祖。石敬瑭对契丹国主耶律德光感恩戴德，向契丹上奏章，把契丹国主称作“父皇帝”，自己称“儿皇帝”。朝廷上下都觉得丢脸，只有石敬瑭毫不在乎。
石敬瑭做了七年的儿皇帝，病逝了。他的侄儿石重贵即位，这就是晋出帝。晋出帝向契丹国主上奏章的时候，自称孙儿，不称臣。耶律德光借机说晋出帝对他不敬，带兵进犯。
契丹两次进犯中原，都被晋朝军民打败了。但是后来，由于叛徒的出卖，契丹兵攻进了汴京，俘虏了晋出帝，把他押送到契丹。后晋便灭亡了。
公元947年，耶律德光进了汴京，自称大辽皇帝（这一年契丹改国号为辽）。
后来，中原的百姓受不了辽兵的残酷压迫，纷纷起义，反抗辽兵。东方的起义军声势浩大，攻占了三个州。
耶律德光害怕了，被迫退出中原。但是，被石敬瑭出卖的幽云十六州仍在契丹贵族的控制之中，这些地方后来成为他们进攻中原的基地。
